加拿大鵝二季度業績超預期 上調全年預期

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在公佈超預期的季度業績並上調全年預期後,羽絨服零售商 加拿大鵝 外套 和Canada Goose 加拿大鵝 Inc. (GOOS.TO) (GOOS.N) 加拿大鵝在紐約和多倫多股市紛紛瘋漲逾兩成,將今年漲幅提升至一

在公佈超預期的季度業績並上調全年預期後,羽絨服零售商加拿大鵝 外套和Canada Goose 加拿大鵝 Inc. (GOOS.TO) (GOOS.N) 加拿大鵝在紐約和多倫多股市紛紛瘋漲逾兩成,將今年漲幅提升至一倍。

截至9月30日的2019財年二季度,加拿大鵝錄得4,990萬加元純利或每股收益0.45加元,較上年同期3,710萬加元或每股收益0.33加元大漲34.5%,經調整後純利由2018財年二季度3,280萬加元增至5,100萬加元,增幅55.5%,adj EPS 大漲58.6%至0.46加元,遠超市場預期的0.26加元,上年同期為0.29加元。

集團將當前2019財年收入增長預期提升至至少30%,adj EPS 增幅預期提升至至少40%,adj EBITDA 利潤率增長提升至至少150個基點。8月初發佈首季業績時,公司預期收入增幅至少20%、adj EPS 增幅至少25%。

周三,加拿大鵝在美股高開14.6%報67.15美元後,迅速沖高,股價自上市來首次突破70美元,早盤最高報72.25美元,瘋漲23.3%。

二季度,加拿大公司收入2.303億加元,按年增長33.7%,固定匯率增幅31.5%,上年同期收入1.723億加元。二季度,作為傳統旺季的開始,集團收入環比暴漲4.15倍。

期內DTC 渠道收入暴漲149.5%至5,040萬加元,固定匯率增幅147.5%。公司稱,DTC 的強勁表現主要因完備的零售門店和電商渠道建設,而2018財年三季度新增的四間門店成為收入增長的重要貢獻。批發收入增長提速至18.3%,固定匯率增幅16.1%,由1.521億加元增至1.799億加元,前兩個季度增幅分別為16.5%和8%。

集團首席執行官Dani Reiss 表示,延續一季度勢頭,二季度以超預期的業績讓公司在進入全年旺季時處於有利位置。兩大渠道的銷售提速抵消瞭投資資本支出,期內公司在溫尼伯開設第三間工廠,並於大中華開設實體業務。

三季度,加拿大鵝經調整後ETBIDA 7,090萬加元,同比較2018財年二季度4,630萬加元大漲53.1%,adj EBIDTA 利潤率30.8%,按年暴漲390個基點;毛利率暴漲520個基點至55.8%,毛利潤由8,710萬加元增至1.285億加元。

兩項利潤率的上漲,主要因DTC 渠道收入占比提升,而批發端毛利率亦得到改善。三季度,DTC 占比由11.7%大幅提升至21.9%,該渠道毛利率同比大漲140個基點至75.2%,批發業務毛利率50.4%按年大幅改善290個基點,主要因加拿大和歐盟全面性經濟與貿易協議於期內正式生效。

營業利潤率三季度改善20個基點至28.2%,其中零售業務營業利潤率45.0%,上年同期僅32.4%,大幅提升主要因非旺季門店效率提升以及管理費用下降;批發業務營業利潤率44.5%同比暴漲500個基點,主要因銷售基數放大,而管理費率相應走低。

自2017年3月中旬以12.78美元的IPO 價格登陸美股後,除上財年三季度因未發佈2018財年四季度指引後暴跌以外,加拿大公司的財報基本均能引發股價暴漲。2月初發佈四季度業績後,意外的由虧轉盈更是讓公司股價在財報日瘋漲三成五。

本月初,針對市場和投資者一直擔心的產品單一問題,加拿大公司更是斥資3,250萬加元,約合2,480萬美元收購功能性冬季靴類制造商Baffin Inc.,在確保這個40年前始創於加拿大安大略省的專業品牌保持獨立運營的同時,加拿大鵝表示將利用標的的制鞋能力為集團建立鞋履業務。

Baffin Inc. 的專業雪靴使用多達七層的保暖材料,足以抵禦低至-100℃的極寒,深受冰雪活動和極地探險愛好者及專業人士的歡迎。2011年該品牌亦開始生產保暖服裝和配件。Baffin Inc. 第二代傳人、現任公司總裁的Paul Hubner 穿著自傢的鞋子曾征服過南極、北極和珠穆朗瑪峰。

多品牌、多品類策略,一定程度上拉開瞭與競爭對手MonclerSpA (MONC.MI) 盟可睞的差異化。意大利集團從今年開始實行的“Genius strategy(天才策略)”把新品上架周期縮短至一個月,主要聯合設計系開展四季化產品銷售。

成立於1957年的加拿大鵝直到2016年才設立首間獨立門店,采取謹慎擴張的管理層計劃在2020年將門店總數從目前的7間提高至20間。多年來名不見經傳的加拿大品牌盡管毫無時尚感可言,由於優異的保暖能力,近年來成為好萊塢明星在寒冷天氣片場休息的終極“武器”,最終透過攝影師和媒體鏡頭成為最受熱捧的當紅品牌,尤其是中國代購者遭遇限購的新聞熱炒,更是讓該品牌為數不多的款式瞬間成為“爆款”。

截至無時尚中文網發稿時間美東時間周三11:01AM 加拿大鵝outlet和Canada Goose 加拿大鵝 Inc. (GOOS.TO) (GOOS.N) 加拿大鵝美股漲幅收窄至15.36%報67.58美元,今年迄今漲幅逾105%,過去12個月更是暴漲近180%,成為名副其實的“瘋鵝”。

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